中國基金報記者盧鴒
近一箇多月股價大漲超50%後，聯想集團5月29日早間公告，與沙特主權財富基金PIF旗下全資子公司Alat達成戰略合作，Alat將向聯想集團提供20億美元無息可換股債券投資，聯想集團將在沙特設立中東和非洲市場地區總部，並將在沙特新建個人電腦與服務器製造基地。
5月29日早盤，聯想集團股價低開。截至記者發稿，聯想集團股價爲11.46港元，跌幅爲3.05%，市值1422億。
獲沙特主權財富基金
20億美元戰略投資
5月29日早間，聯想集團在港交所公告，5月28日交易時段後，公司與沙特阿拉伯公共投資基金全資子公司Alat簽訂戰略合作框架協議。
除戰略合作框架協議外，聯想集團與Alat還簽訂了債券認購協議，聯想集團將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項淨額將用於償還公司現有債務、補充運營資金及一般企業用途。
該可換股債券將在發行後三年到期，並可在到期時按照初始轉股價每股10.42港元轉換爲股權。這相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10％。
如果上述零息可換股債券到期時按每股10.42港元的價格全部轉換，可轉換爲14.99億股股份，相當於聯想集團公告日的已發行股數約12.09%，及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.78%。
根據戰略合作框架協議的條款和條件，Alat將有權按照香港慣常董事任命程序，提名一位非執行董事候選人加入聯想集團董事會。
此外，聯想集團董事會已批准提議發行11.5億份認股權證，發行價爲每份認股權證1.43港元。
資料顯示，PIF是全球領先的主權財富基金，資產管理規模超7000億美元，是沙特國家戰略“2030願景”計劃的重要執行機構；Alat通過與全球製造業和科技行業的標杆企業合作，推動產業轉型，助力沙特成爲可持續技術的世界級製造中心。
近一箇多月股價大漲超50%
根據此次戰略合作協議，聯想集團將在沙特阿拉伯首都利雅得設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一箇客戶中心和一箇面向該地區的研發中心，並將在沙特新建個人電腦與服務器製造基地。
IDC預計，中東和非洲地區不斷增加的大型項目和快速的經濟發展正推動市場強勁增長，中東和非洲地區的信息科技和企業服務市場規模有望於2024年達到近380億美元。
聯想集團稱，通過與Alat的戰略合作，公司預計擁有更大的財務靈活性去實施其有效的策略，並進一步推動其向解決方案和服務提供商轉型。
此前，億美元！中東主權基金來了聯想集團提出“AllforAI”戰略，不僅指產品把握AI機會，也包括在供應鏈運營中應用AI技術。目前，聯想全球供應鏈涵蓋PC、服務器、手機領域，核心供應商和三四級供應商合計超4000家，在全球有30多箇製造基地。
聯想集團董事長楊元慶近日曾表示，“IT產業最困難的時期已經度過”。
2024年，聯想集團實現營收4074億元，淨利潤72.4億元；第四季度單季業績表現尤其強勁，實現營收994億元，同比增長約10%，淨利潤17.8億元，同比增長118%。從相關數據來看，聯想集團從當期下半財年開始業績逐漸好轉，期間實現營收同比增長5.9%，淨利潤率從上半年的下滑扭轉爲持平。
從資本市場股價來看，近一箇多月來，聯想集團股價大漲超50%，逼近公司上市以來的歷史最高點。
編輯：喬伊
審覈：木魚
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