格隆匯4月19日丨微盟集團(02013.HK)發佈公告,有關購回最多存續本金總額爲2.01217億美元的現有可轉債(“剩餘可轉債”),2024年4月18日,發行人(WeimobInvestmentLimited,爲公司的全資附屬公司)及公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議,據此,交易經辦人已就建議購回剩餘可轉債獲委任,以(其中包括)協助發行人及公司收集剩餘可轉債持有人有意向發行人及公司出售其剩餘可轉債的意向。
於本公告日期,公司已透過交易經辦人收到合債券持有人向公司出售本金總額約爲1.8283億美元的餘下可換股債券的承諾。未招標購回餘下未償還現有可換股債券約爲1839萬美元。公司可繼續不時於公開市場或以其他方式根據現有可換股債券的條款及條件購買餘下可換股債券。
2024年4月18日,公司及配售代理(即MerrillLynch(AsiaPacific)Limited)訂立配售協議,據此,配售代理已有條件同意作爲公司的配售代理按盡力基準促使若干承配人按配售價每股1.13港元認購2.77億股新股份。配售股份將由配售代理配售予不少於六名專業投資者。
配售股份數目相當於現有已發行股本約9.9%及經配售擴大後的已發行股本約9.0%。配售所得款項總額將約爲3.13億港元。配售所得款項淨額將約爲3.08億港元。公司擬將其收取的所得款項淨額用於現有債務的再融資。
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